Belden annonce une offre privée de 300 millions d’euros d’obligations subordonnées de premier rang
Belden Inc. (NYSE : BDC) a annoncé aujourd'hui que, sous réserve des conditions du marché, elle a l'intention d'offrir un montant total en principal de €300 millions de dollars d'obligations subordonnées de premier rang échéant en 2025 à la vente à des acheteurs éligibles dans le cadre d'une offre privée (l'« offre d'obligations »).
Belden a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre de billets ainsi que les liquidités disponibles pour financer son offre publique d'achat simultanée en espèces pour un montant total en principal pouvant atteindre 300 millions de dollars de ses billets subordonnés de premier rang à 5,5 % en circulation échéant en 2023 ( €billets 2023“).” Dans la mesure où Belden achète moins de 300 millions de dollars de montant principal global des obligations 2023 dans le cadre de l'offre publique d'achat, elle a l'intention de racheter un montant des obligations 2023 qui, une fois combiné aux obligations 2023 présentées et achetées dans le cadre de l'offre publique d'achat, sera égal à 300 millions de dollars. € € L'offre de billets n'est pas conditionnée à la réalisation de l'offre publique d'achat à un niveau minimum d'acceptation.
Les titres à offrir n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la “Securities Act”) ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État ; et à moins d'être ainsi enregistrés, les titres ne peuvent être offerts ou vendus Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de l'un quelconque de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État. L'offre publique d'achat n'est pas ouverte aux personnes américaines (telles que définies par la Securities Act) ou aux personnes résidant ou situées aux États-Unis. Dans le cadre de l'offre de billets, les acheteurs initiaux peuvent s'engager dans des opérations de stabilisation en vue de soutenir le prix de marché des billets à un niveau supérieur à celui qui pourrait autrement prévaloir. Toute action de stabilisation doit être menée conformément à toutes les lois et règles applicables. À propos de Belden
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