Belden annonce une offre privée de 400 millions d’euros d’obligations subordonnées de premier rang

Belden a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre de billets, ainsi que les liquidités disponibles, si nécessaire, pour financer son offre publique d'achat simultanée en espèces pour la totalité de ses billets subordonnés de premier rang à 5,5 % en circulation échéant en 2022 (“billets 2022”). Dans la mesure où il reste un produit net après l'achat de toute obligation 2022 présentée à l'achat dans le cadre de l'offre publique d'achat ou si l'offre publique d'achat n'est pas réalisée, tout produit net restant sera utilisé à des fins générales de l'entreprise. L'offre de billets n'est pas conditionnée à la réalisation de l'offre publique d'achat à un niveau minimum d'acceptation.

Les titres à offrir n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la “Securities Act”) ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État ; et à moins d'être ainsi enregistrés, les titres ne peuvent être offerts ou vendus 

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de l'un quelconque de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État. Cette annonce ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente des Obligations 2022, qui font l'objet de l'offre publique d'achat en numéraire susmentionnée.

Dans le cadre de l'offre de billets, les acheteurs initiaux peuvent s'engager dans des opérations de stabilisation en vue de soutenir le prix de marché des billets à un niveau supérieur à celui qui pourrait autrement prévaloir. Toute action de stabilisation doit être menée conformément à toutes les lois et règles applicables.

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