Annonce d’acquisition
ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)-- Belden Inc. (NYSE : BDC), leader mondial des solutions de transmission de signaux de bout en bout de haute qualité pour les applications critiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir la société privée Thinklogical, un fournisseur mondial de premier plan de systèmes de distribution de données et de vidéo à grande échelle, auprès de Riverside Partners, une société de capital-investissement basée à Boston, pour un montant de $160 millions. La transaction sera financée avec des liquidités disponibles et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2017, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture.
Points forts
- Améliore considérablement la plateforme de solutions de diffusion de Belden en ajoutant un leader technologique doté de solutions uniques et essentielles à la mission ;
- Permet à Belden d'entrer sur le marché du matériel de commutation clavier/vidéo/souris (« KVM ») sécurisé et hautes performances ;
- A généré en 2016 un chiffre d'affaires, un bénéfice net et un EBITDA ajusté d'environ
- Augmentation du bénéfice par action dilué selon les PCGR et ajusté d'environ
Basée à « Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir la talentueuse équipe Thinklogical au sein de la famille Belden », a déclaré
Nous utilisons les résultats ajustés pour examiner nos opérations en cours sans l’effet de ces ajustements et pour les comparer aux résultats d’exploitation budgétisés. Nous pensons que les résultats ajustés sont utiles aux investisseurs car ils les aident à comparer nos résultats aux périodes précédentes et fournissent des informations importantes sur les tendances sous-jacentes de l’entreprise et sur la manière dont la direction supervise nos opérations commerciales au quotidien. À titre d’exemple, nous ajustons l’effet comptable d’acquisition de l’enregistrement des produits différés à la juste valeur afin de refléter les produits qui auraient autrement été enregistrés par les entreprises acquises si elles étaient restées des entités indépendantes. Nous pensons que cette présentation est utile pour évaluer la performance sous-jacente des sociétés acquises. De même, nous ajustons les autres dépenses liées à l’acquisition, telles que l’amortissement des actifs incorporels et d’autres impacts des ajustements de juste valeur, car elles ne sont généralement pas liées à la performance opérationnelle de base de l’entreprise acquise. À titre d’exemple supplémentaire, nous excluons les coûts des programmes de restructuration, qui peuvent survenir de temps à autre pour nos activités actuelles et/ou celles récemment acquises. Nous excluons les coûts du calcul des résultats ajustés pour nous permettre, ainsi qu'aux investisseurs, d'évaluer la performance de l'entreprise en fonction de sa structure opérationnelle continue prévue. Nous pensons que les mesures ajustées, accompagnées de la divulgation des coûts de ces programmes, fournissent des informations précieuses. Les résultats ajustés ne doivent être considérés qu’en conjonction avec les résultats rapportés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis. Utilisation d'informations financières non conformes aux PCGR Les résultats ajustés sont des mesures non conformes aux PCGR qui reflètent certains ajustements effectués par la Société pour donner un aperçu des résultats d'exploitation. Les rapprochements entre les PCGR et les non-PCGR accompagnent ce communiqué et ont été publiés dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la société à l'adresse http://investor.belden.com. Énoncés prospectifs Ce communiqué et toutes les déclarations que nous faisons concernant ce communiqué peuvent contenir des déclarations prospectives, y compris nos attentes pour les douze prochains mois. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés concernant les performances financières futures (y compris les revenus, les dépenses, les bénéfices, les marges, les flux de trésorerie, les dividendes, les dépenses d’investissement et la situation financière), les plans et les objectifs, ainsi que les hypothèses connexes. Dans certains cas, ces énoncés sont identifiables grâce à l'utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », « prévoir », « guider », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « projeter », « cibler », « pouvoir », « pourrait », « devrait », « fera », « ferait » et d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs reflètent les convictions et les attentes actuelles de la direction et ne constituent pas des garanties de performance future. Français Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux suggérés par les énoncés prospectifs pour un certain nombre de raisons, y compris, sans s'y limiter : l'impact d'une économie mondiale difficile ou d'un ralentissement des marchés desservis ; la compétitivité des marchés mondiaux de la radiodiffusion, des entreprises et de l'industrie ; l'incapacité de mener à bien et d'intégrer les acquisitions dans le cadre du plan stratégique de la Société ; la volatilité des marchés du crédit et des changes ; la variabilité des taux d'imposition effectifs trimestriels et annuels de la Société ; le coût et la disponibilité des matières premières, y compris le cuivre, les composés plastiques, les composants électroniques et d'autres matériaux ; la perturbation ou les changements dans les principaux canaux de distribution de la Société ; l'incapacité d'exécuter et de réaliser les avantages escomptés des initiatives stratégiques (y compris la croissance des revenus, le contrôle des coûts et les programmes d'amélioration de la productivité) ; les perturbations des systèmes d'information de la Société, notamment en raison de cyberattaques ; l'incapacité de la Société à développer et à introduire de nouveaux produits et des réponses concurrentielles à nos produits ; l'incapacité de conserver la haute direction et les employés clés ; les affirmations selon lesquelles la Société viole la propriété intellectuelle d'autrui et la propriété de la propriété intellectuelle par des concurrents et d'autres qui empêchent l'utilisation de cette propriété intellectuelle par la Société ; les risques liés à l'utilisation de logiciels open source ; l'impact des exigences réglementaires et d'autres problèmes de conformité légale ; les défaillances de produits perçues ou réelles ; les incertitudes politiques et économiques dans les pays où la Société exerce ses activités, y compris les marchés émergents ; la dépréciation du goodwill et d'autres actifs incorporels et l'impact qui en résulte sur la performance financière ; les perturbations et l'augmentation des coûts liés aux groupes de négociation collective et autres questions de travail ; et d'autres facteurs. Pour une discussion plus complète des facteurs de risque, veuillez consulter notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'année terminée À propos de Belden Voir la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170504005770/en/
BELDEN INC.
RAPPROCHEMENT DES MESURES NON CONFORMES AUX PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT ADMIS (PCGA)
RÉSULTATS THINKLOGICAL 2016
En plus de présenter les résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, nous fournissons des résultats d'exploitation non conformes aux PCGR ajustés pour certains éléments, notamment : les dépréciations d'actifs ; les charges d'amortissement accéléré dues aux activités de consolidation d'usines ; les effets de la comptabilité d'achat liés aux acquisitions, tels que l'ajustement des stocks acquis et des produits différés à la juste valeur et aux coûts de transaction ; les coûts de licenciement, de restructuration et d'intégration des acquisitions ; les gains (pertes) reconnus sur la cession d'entreprises et d'actifs corporels ; l'amortissement des actifs incorporels ; les gains (pertes) sur l'extinction de la dette ; certains revenus et gains (pertes) provenant de règlements de brevets ; les activités abandonnées ; et d'autres coûts. Nous ajustons les éléments énumérés ci-dessus dans toutes les périodes présentées, à moins que l’impact ne soit négligeable sur nos états financiers. Lorsque nous calculons l’effet fiscal des ajustements, nous incluons toutes les charges d’impôt sur le revenu courantes et différées proportionnelles à la mesure ajustée de la rentabilité avant impôts.
Année terminée
le 31 décembre 2016
(En milliers)
Bénéfice net selon les PCGR
$
12,189
Frais d'intérêts, nets
2,685
Amortissement et dépréciation
2,365
EBITDA ajusté
$
17,239
BELDEN INC.
RAPPROCHEMENT DES MESURES NON CONFORMES AUX PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT ADMIS (PCGA)
CONSEILS DE RÉSULTATS THINKLOGICAL
Douze mois terminés
À partir de la date d'acquisition
Bénéfice ajusté par action diluée
$
0.27
Amortissement des actifs incorporels
(0.14
)
Effets comptables des acquisitions
(0.06
)
Ajustement du bénéfice brut différé
(0.02
)
Indemnités de licenciement, frais de restructuration et d'intégration des acquisitions
(0.01
)
Bénéfice par action dilué selon les PCGR
$
0.04
Nos prévisions en matière de bénéfice par action diluée sont basées sur les informations actuellement disponibles concernant les événements et les conditions qui auront un impact sur nos futurs résultats d’exploitation. En particulier, nos résultats sont soumis aux facteurs énumérés sous la rubrique « Déclarations prospectives » dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K. En outre, nos résultats réels sont susceptibles d'être affectés par d'autres événements supplémentaires pour lesquels les informations ne sont pas disponibles, tels que les dépréciations d'actifs, les effets de la comptabilité d'acquisition liés aux acquisitions, les indemnités de départ, de restructuration et les coûts d'intégration des acquisitions, les gains (pertes) reconnus sur la cession d'actifs corporels, les gains (pertes) sur l'extinction de la dette, les activités abandonnées et d'autres gains (pertes) liés à des événements ou conditions qui ne sont pas encore connus.
Communications de l'entreprise
Belden fait appel à différents experts métier pour produire des contenus de qualité. Ces experts en la matière comprennent des employés actuels et anciens, des contributeurs tiers et des spécialistes du secteur. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page, veuillez contacter [email protected] pour entrer en contact avec le membre de l'équipe concerné.