Belden annonce une offre privée de 350 millions d’euros d’obligations subordonnées de premier rang

Belden a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre de billets ainsi que les liquidités disponibles pour financer ses offres publiques d'achat simultanées en espèces (les « offres publiques d'achat ») pour la totalité de ses billets subordonnés de premier rang à 5,5 % échéant en 2023 (les « billets de 2023 ») et de ses billets subordonnés de premier rang à 5,25 % échéant en 2024 (les « billets de 2024 ») en circulation. L'offre de billets n'est pas conditionnée à la réalisation de l'une ou l'autre des offres publiques d'achat à un niveau minimum d'acceptation. Belden a l'intention d'exercer son droit de rachat optionnel, le ou vers le 5 avril 2018, de tous les billets 2023 et 2024 qui n'ont pas été valablement présentés et achetés dans le cadre des offres publiques d'achat, conformément aux termes de l'acte de fiducie relatif aux billets 2023 et aux billets 2024, selon le cas, sous réserve de la réalisation réussie de l'offre de billets à des conditions satisfaisantes pour Belden.

Les billets à offrir n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État ; et à moins d'être ainsi enregistrés, les billets ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Les billets devraient être éligibles à la revente à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A et à des personnes non américaines en vertu du règlement S.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des Billets, et aucune vente des Billets ne sera effectuée dans un État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État. Cette annonce ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente des Obligations 2023 ou des Obligations 2024, qui font l'objet des Offres Publiques d'Achat en Espèces susmentionnées.

Dans le cadre de l'offre de billets, les acheteurs initiaux peuvent s'engager dans des opérations de stabilisation en vue de soutenir le prix de marché des billets à un niveau supérieur à celui qui pourrait autrement prévaloir. Toute action de stabilisation de ce type doit être menée conformément à toutes les lois et règles applicables.

À propos de Belden

Belden Inc. propose une gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins d'infrastructure réseau critiques des marchés industriels, d'entreprise et de diffusion. Avec des solutions innovantes visant une transmission fiable et sécurisée de quantités toujours plus grandes de données, d'audio et de vidéo, ce qui est nécessaire pour les applications actuelles, Belden se place au centre du passage de l'humanité à un monde connecté. Fondée en 1902, la société a son siège social à Saint-Louis et dispose de capacités de fabrication en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le présent document peuvent constituer des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent varier considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations et sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Bien que Belden estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, Belden ne peut donner aucune garantie que ces attentes se révéleront exactes. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui affectent les opérations, les performances financières et d'autres facteurs, comme indiqué dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Français Parmi les facteurs qui pourraient entraîner des résultats sensiblement différents figurent les risques évoqués dans les rapports périodiques déposés auprès de la SEC, notamment le rapport annuel de Belden sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Nous vous invitons vivement à examiner attentivement et à prendre en compte les mises en garde et autres informations contenues dans ces documents, en particulier celles figurant sous la rubrique « Facteurs de risque ». Belden ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

KID MiFID II pour les professionnels/ECP uniquement/pas de PRIIP

Le marché cible des fabricants (gouvernance des produits MIFID II) est constitué uniquement des contreparties éligibles et des clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun document d'informations clés (KID) PRIIP n'a été préparé car il n'est pas disponible pour les particuliers dans l'Espace économique européen.

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